星马汽车:合理股价35元

来源: | 发布时间:2020-09-26 23:43

星马汽车(600375)股份公司主要业务为混凝土搅拌车,预计未来几年仍然处于快速增长期。受益于国家基础设施和保障房建设,预计2011年水泥销量增长10%以上,商品混凝土将增长30%以上。公司重组已经有条件获批,重组完成后,公司治理结构优势非常突出。华菱重卡目前资产质量较好,整合带来的协同效应将进一步提高盈利能力。预计2011年星马专用车净利润为3.6亿元,华菱重卡净利润5.75亿元,合计净利润为9.35亿元,每股收益为2.30元。按2011年15倍市盈率,合理股价35元,上调至“强烈推荐-A”评级。

机构来源:招商证券



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