北汽发布2.35亿美元联贷案5家银行参与

来源: | 发布时间:2020-08-12 21:26

据汤森路透旗下IFR报导,汽车制造商--北京汽车集团有限公司(BAIC)的三年期2.35亿美元子弹式境外贷款案在一般联贷阶段吸引五家银行参与。

这五家银行为:主办行大新银行、华南银行香港分行和兆丰国际商业银行,以及高级经理行永丰银行香港分行和彰化商业银行OBU。

联贷协议于昨日签署。

据稍早报导,九家获得受托主办行兼簿记行头衔的银行在5月底签署贷款协议。

这九家银行分别是:中银香港(2388.HK: 行情)(4,908万美元)、渣打银行(2888.HK: 行情)(STAN.L: 行情)(2,864万美元)、永隆银行(2,640万美元)、韩国产业银行(2,454万美元)、Natixis银行(2,454万美元)、交通银行(3328.HK: 行情)(601328.SS: 行情)(2,045万美元)、中国信托商业银行(2,045万美元)、摩根大通(JPM.N: 行情)(2,045万美元)和台北富邦商业银行(2,045万美元)。

因获得超额认购,每家承贷规模有所缩减。这笔贷款在承销阶段就已经获得超过20%的超额认购。

承贷1,000万美元或上的银行获得主办行头衔,含全部费用的价码为303个基点,其中先付费用为55基点。承贷500-900万美元获高级经理行头衔,含全部费用的价码为300个基点,其中先付费用为45基点。

贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)/香港银行同业拆息(Hibor)上浮285个基点。



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