2017年前十一月皮卡市场浅析

来源: | 发布时间:2020-07-11 22:23

一、前十一月整体皮卡市场走势概述

2017年1-11月,全国整体汽车产销量分别为25,998,760辆和25,844,857辆,累计同比增长率分别为3.88%和3.59%。整体商用车产销量分别为3,776,695辆和3,753,504辆,累计同比增长率分别为15.02%和14.79%。与此同时,全国十五家皮卡生产厂家共计生产368,700辆,累计同比增长19.10%;共计销售363,456辆,累计同比增长17.9%。预期今年全年皮卡产销量极有可能达到40万辆以上,与2012年产销量持平。由此可见,今年以来商用车市场走势好于乘用车,尤其表现在皮卡车市场走势上,增长率均高于前者,自去年实现由负增长率转为正增长率后,今年延续2位数的正增长率,其市场前景看好。若按此良好惯性发展,预期明年市场可能还会以2位数的正增长率态势的发展,这是由利好政策、市场细分需求增量以及由产品多元化多功能化所决定的。

2017年1-11月份主流与非主流皮卡产销量及增长率

从今年1-11月份皮卡市场销量分月走势曲线图可以看出,自三季度开始冲量,均高于同期销量,尤其是11月份销量同比高达30个百分点以上。12月份是全年的冲量的最高关键点,预期其销量也会在高位运行,全年累计产销量极有可能达到20个百分点左右的增长率。


按近三年分品牌销量分析,皮卡市场销量可分为四个台阶,第一台阶系长城皮卡,年产销量在10万辆以上;第二台阶为江铃皮卡,年产销量在7万辆左右;第三台阶为郑州日产和中兴皮卡,年产销量在4万辆上下;第四台阶为江西五十铃、江淮汽车、黄海汽车和北汽福田,年产销量在2-3万辆;第五台阶在1万辆以下。其中前四台阶的市场销量及份额占据整体皮卡车市场的九成左右。虽然近年来不断有新锐品牌进入皮卡领域,但也以传统老品牌皮卡的消失为前提,看似呈发散化,但市场集中度却在增强。特别是以江西五十铃皮卡、江淮皮卡、上汽大通皮卡、长安皮卡和江铃轻汽皮卡的进入,起到了相当大的“鲇鱼”作用,彻底改变国产皮卡车市场格局。

2017年1-11月份销量前十名增长率及市场占比情况


从以下所示的近三年以来整体皮卡分月销量的月同比增长率和月环比增长率二张图表可以看出,今年以来月同比增长率和月环比增长率都要好于同期水平,尤其是进入第三季度后,销量走势一直处于高位运行中,为历年来所鲜见,乐观预期明年有可能将延续今年的市场走势。




从以上去年和今年以来的市场销量排序与市场份额比重图可以看出,各品牌皮卡市场销量与市场份额占比虽然仍处于此消彼涨之中,但第一、第二和第三台阶基本上还是在维持原有的市场生态格局,变化最大的是第三和第四台阶,尤其是近年来杀入皮卡领域的新锐品牌皮卡对整体皮卡车传统市场格局的冲击及改变。

二、新锐皮卡产品趋向多元多功能科技化

新车是最能反应市场变化的“晴雨表”与“风向标”,它们既契合了当下市场与广大用户的需求,又预示着未来市场细分的走势。今年已经到了年末冲刺阶段,让我们回眸一下今年以来皮卡车行业在新产品发展变化趋势方向,不难发现,今年皮卡车系国产汽车所有车型品系中新款车相对出台最多与新技术运用最广泛的一年,皮卡车从社会与市场最低端最边缘的车型开始加速成为主流车已经为期不远了。下面就分别不完全统计列举最典型的品牌车型来佐证这些发展变化趋势,反应出的种种共性与特性,恰恰是我国皮卡行业发展的缩影和产品发展趋势的缩影。

1、汽油机型皮卡大行其道   

今年以来,面临国五排放标准实施的巨大压力,无论是主流还是非主流皮卡车企、无论是有自制发动机能力亦或是无自制发动机能力的整车主机生产厂家,都在上汽油机型皮卡,加大在汽油机领域的市场份额。与此同时,这些涡轮增压汽油机型皮卡在配置上也较高,而处于中高端档次产品。如刚上市不久的最典型车型--上汽大通T60 2.0T汽油版,其车型售价区间为8.38—21.38万元,价格区间非常大且车型非常广,并分高低底盘、四驱两驱、两种发动机系统和手动自动挡各车型上又按配置不同细分为舒适版、精英版、旗舰版,共30余款车型。T60汽油版上亮相的天窗、EPS电子助力转向系统、发动机自动启停系统。全系标配了ABS+EBD、ESP,还带有陡坡缓降、自动空调、货箱宝等高端皮卡配置,其高配版甚至还装配了天窗、EPS电子助力转向、发动机智能启停技术三项。

另如江西五十铃瑞迈皮卡,4K21汽油两款发动机可列装两驱和四驱车型上,与柴油机型皮卡共同组成了近20种细分车型与品系。 再如中兴领主汽油加T新款车型皮卡,采用了由航天三菱生产的2.4T涡轮增压发动机,最大功率160kW,最大扭矩320N•m。该款发动机采用了DVVT的DOHC结构,可实现进排气门正时连续可变,有助于提升发动机的燃油经济性。这是中兴汽车首次在皮卡车型中应用加“T”的汽油发动机,并还匹配了ESP、定速巡航、伊顿后桥差速锁等中档SUV车型配置。此外,江铃轻汽骐铃T7柴油版车型采用三菱技术的2.2L汽油发动机和骐铃T7PLUS汽油版采用三菱4K21D4T涡轮增压汽油发动机,排量为2.0T,最大功率150kW,扭矩达280N•m。

2、低排量大升功率将成流行趋势   

今年以来,以合资品牌皮卡为标志,其发动机体积小型化、低排量和高升功率,低转速动力性和高燃油经济性,成为节能环保和轻而易举升级国六动力产品,不仅可以规避排量税,而且动力强劲、油耗低、噪音小、燃油效率高,在重载、高速、爬坡及低速段加速等状态下稳定性等最大卖点显而易见。如江西五十铃发动机有限公司发布的一款排量更小更环保的RZ4E 1.9L柴油发动机,此款发动机将搭载在MU-X车型上,排放完全可满足国五标准。

RZ4E发动机是五十铃最新一代柴油机,排量为1.898L,最大功率为120kW,最大扭矩为360Nm;该发动机采用VGT增压器、旁通式高压电控EGR装置、发电机带OAD结构和带LIN调节功能;喷油系统采用BOSCH第三代CRS共轨系统,供油压力达2000bar;采用了许多降噪措施,使发动机的噪音表现优异。

3、国五柴油机型皮卡成主流   

今年以来,国五柴油机型皮卡不仅是主流皮卡车企的在销或未来主销产品,而且一些非主流皮卡车企也在随波逐流,竞争异常激烈。如江西五十铃柴油版瑞迈皮卡,搭载全新源自意大利技术VM国五柴油发动机2.5L直列四缸四冲程水冷、双顶置凸轮轴柴油机,可实现95kW功率和320N·m扭矩。并匹配德国格特拉克六速手动变速箱。

中兴汽车领主2018款柴油版皮卡搭载了2.5T的意大利VM国五发动机,最大功率95kW,最大扭矩320N•m,在低转速时的扭矩性能也有着大幅的提升。全系匹配了一款6速手动变速箱,有助于提升车辆在高速行驶时的燃油经济性。此外,中兴威虎TUV采用绵阳新晨动力DK4C发动机源自丰田海拉克斯的发动机技术。

江铃汽车今年新推出的宝典PLUS搭载腾豹3.0T柴油发动机,即JX4D30,排气量为3.0L,马力强劲,可提供最大功率112kW,最大扭矩382N。 再如黄海N2四驱运动版配置国五2.8T柴油机并匹配5速手动变速箱。

江铃轻汽下线上市的加强版骐铃T7PLUS柴油版车型采用五十铃技术的2.8T柴油发动机和三菱技术的2.2L汽油发动机。骐铃T7PLUS年底将推出搭载江西五十铃JE493系列发动机,排放达国五标准的新车型,可提供80kW的最大功率。该系列发动机采用高压共轨、增压中冷等技术。

4、AT和6MT产品已成市场发展潮流   

今年以来,市场上无论是合资还自主品牌皮卡,主流或是非主流皮卡车企,自动挡以及6MT车型开始扎堆入市,尤其是6MT成为市场上的拥趸车型,从以往的一片空白正式迈入了起步阶段,市场并不断扩容增量,恰恰是国内皮卡行业发展的缩影——随着皮卡乘用车趋势的增强和利好政策的推进,外形更加时尚、内饰更加精良、配置更加高端、性能更加齐全,重心向中高端与人机一体的人性化产品转移。

如2018款D-MAX 、江铃全新域虎、上汽大通T60、黄海N3、北汽福田2.8康机配6AT等纷纷推出6AT车型,郑州日产纳瓦拉配备了原装进口7AT变速箱,率先将7AT引入国内市场。此外,东风御风首款高端轿乘级宽体皮卡P16正式上市,全系采用爱信技术的6速手动变速箱。江苏卡威K150 GT游骑兵柴油和汽油版车型均匹配了6速手动变速箱和5速手自一体变速箱,可以满足用户多重的用车需求。除此之外,中兴领主、长城风骏6、郑州日产锐骐、江淮帅铃T6等车型也推出了6MT产品,6MT皮卡已经成为市场主流之一,今年上市的新车占据了其中的大半份额。

5、单排与加长货厢皮卡成流行趋势

江铃集团轻汽今年推出的骐铃T100单排加长货厢皮卡底盘有5.29米和5.59米两种长度,分别对应3480mm和3780mm两种轴距,底盘整备质量为1.35吨,总质量可达3.395吨。轮胎型号为215/75R15,悬架结构为前扭杆弹簧双横臂后钢板弹簧的形式。动力总成为绵阳新晨动力提供的V22型国五汽油机,排量为2.2升,最大功率82kW,最高车速120km/h,标配行驶安全ABS功能。

郑州日产将要推出一款全新的皮卡车。该车为单排座车型,货箱长度达2890mm,接近3米。整车尺寸为5690*1880*1785mm,货箱尺寸为2890*1390*430mm。该车总质量为3150kg,整备质量为1859kg,搭配的轮胎规格为245/70R16。该车搭载的发动机与郑州日产旗下的锐骐皮卡同款,型号为ZD25T5,采用德国博世电控高压共轨技术,功率103kW,扭矩305N·m,排放达到国五标准,动力更强、油耗更低。

中兴汽车正式向工信部报批了一款中兴威虎的平底货箱双排皮卡。新车为5540mm*1830mm*1770mm,货箱尺寸为2020mm*1700*370mm,轴距为3395mm。新车总质量2355kg,额定载质量480kg,整备质量1550kg。前后轮距均为1475mm。前悬为840mm。后悬为1310mm。新车搭载绵阳新晨动力的V22汽油发动机,排量2.2L,最大功率82kW,最高车速130km/h,油耗为9.8L/100km,符合国五排放标准。新车标配ABS,前后轮胎型号分别为P215/75R15和P225/75R15。

长安汽车单排座长货箱车型搭载东安DAM15L汽油发动机,排量为1.5L,最大功率为82kW,最大扭矩为142N·m,排放达国五标准。整车尺寸为5740*1765*1760mm,货箱尺寸为3000*1580*400mm,轴距为3470mm,依然是平底货箱,进一步加大了车辆的货运装载能力。轮辋装饰罩、ABS系统等均为选装配置。

6、高端CAR与SUV化逆袭已成发展趋势

从今年众多合资与自主品牌皮卡下线上市的一些中高端新锐车型品系中,不难发现这些新款车在功能性配置和内饰上进行了较大升级和革命性变化,车型偏向于乘用舒适性和功能方面更倾向于SUV多功能性。如在一些中高端皮卡产品上分别列装有:多功能方向盘、MP5影音系统、2WD/4WD转换钮 、智能行车电脑,车载智能互连网络系统、一键启动、ABS+EBD、ESP车身稳定控制系统,包括上坡辅助(HAC)、刹车辅助(EBA)、后桥差速器以及牵引力控制系统(TCS)、胎压监测、陡坡缓降、自动空调、AFS随动转向LED大灯、车道偏离预警、感应雨刷、适时四驱系统、360°全息影像、倒车雷达后视镜加热+电动折叠、感应大灯、四轮碟刹、座椅加热、铝合金轮圈,这些乘用车化十足的设计在轿车和SUV上也属于高端配置。由此可以看出,国产皮卡正在向更高端、更智能、更多元的方向发展。这些高科技的加入,在保障舒适驾乘的同时,为驾乘者带来更智能的驾乘体验,进一步提升了车辆的安全性能,提升车辆的通过性能和越野性能,将让皮卡彻底摆脱掉国人对其载货工具车的传统认识。



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